亚马逊小家电Top3要上市!这家深圳大卖透露了相当多有价值的数据

亚马逊小家电Top3要上市!这家深圳大卖透露了相当多有价值的数据

今年真的是跨境电商资本大年!亚马逊美国站小家电Top 3、深圳知名大卖晨北科技的母公司Vesync Co., Ltd不久前刚刚通过香港交易所聆讯,很快会在香港主板上市,法国巴黎证券、创升融资为其联席保荐人。

做精品模式的卖家很多都听说过晨北科技,旗下三个核心品牌LEVOIT、ETEKCITY、COSORI,都打造了相当多爆款。其中,Levoit是领先的空气加湿器及净化器品牌,定位于为消费者提供足够的放松、健康及幸福感。Etekcity致力于提供便捷的数字及户外娱乐产品,而Cosori则专注于高端厨房电器。晨北科技的母公司Vesync第一次对外披露了大量经营管理数据,值得大家收藏细读。披露是面向港交所的,货币单位是美元、千美元或百万美元,各位在阅读时可以自行换算切换为人民币。

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市场地位

2019年,前五大小家电零售商透过美国亚马逊销售产生约970.0百万美元。就通过美国亚马逊产生的零售额而言,Vesync排名第三,零售额约为190.0百万美元。论单品的话,Vesync在美国亚马逊空气净化器排名第一,零售额约71百万美元,空气炸锅排名第二,零售额约47万美元。这里,小家电的定义是小型烹饪电器、食物料理电器、小型家居环境电器及个人护理电器。

渠道占比

Vesync是一家如假包换的亚马逊大卖。Vesync的绝大部分收益都源自亚马逊。2017年、2018年及2019年以及截至2020年6月30日止六个月,Vesync自亚马逊产生的收益分别约为84.7百万美元、143.8百万美元、170.5百万美元及124.7百万美元,分别占总收益的约99.4%、99.3%、99.2%及96.5%。从另一个角度来说,年收入超过95%都来自同一个平台,对于这样一家十亿人民币量级的企业,对亚马逊也是有些过于依赖了。

北美为Vesync最大的销售市场。2017年、2018年、2019年及截至2019年及2020年6月30日止六个月,Vesync向北美销售产生的收益分别约为73.3百万美元、121.0百万美元、148.6百万美元、64.0百万美元及109.7百万美元,分别约占同期总收益的86.1%、83.6%、86.4%、85.0%及84.8%。北美是Vesync的福地!

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发展历程

2011年,成立Etekcity US开始在亚马逊在线销售小家电

2013年,成立深圳晨北以增强产品设计、开发及能力。依靠国内丰富的资源,供应量、运输效率及研发能力得到稳步提升,同年进驻欧洲市场。

2015年,开发VeSync应用程序以提供智能家居解决方案

2016年,就家居环境电器推出“Levoit”品牌,就厨房电器及餐饮用具推出“Cosori”品牌,成立VeSync研发团队

2017年,根据Vendor Central计划开始在亚马逊进行销售;推出第一个智能小家电:智能空气净化器;进驻日本市场

2018年,推出首款空气炸锅

2019年,推出第二个智能小家电:智能空气炸锅;开始开发智能安保解决方案

VC巨头

国内大部分的卖家都是通过SC账号(Seller Central)在亚马逊平台经营,也有部分卖家拥有VC账号(Vendor Central)。而从Vesync在亚马逊的收入分布来看,它也是一个不折不扣的VC巨头。

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2017年、2018年、2019年及截至2019年及2020年6月30日止六个月,Vesync透过亚马逊的Seller Central计划产生的收益分别约为77.5百万美元、102.4百万美元、83.2百万美元、43.7百万美元及45.6百万美元,分别占总收益的约91.0%、70.7%、48.4%、58.1%及35.3%。

而同期,透过亚马逊的Vendor Central计划所得收益分别约为7.2百万美元、41.4百万美元、87.3百万美元、30.9百万美元及79.1百万美元,分别占总收益的约8.4%、28.6%、50.8%、41.0%及61.2%。

VC账号收入持续增长,亚马逊实质成为了Vesync的批量采购客户。随着亚马逊采购额的增加,对Vesync的议价能力也会越来越强,这可能还会影响Vesync未来的盈利能力。

当然,VC账号总体来说风险更低。Vesync披露说SC的账户被冻结过三次,而VC账户并无任何冻结记录。

与AmazonBasics的竞争

亚马逊自有品牌AmazonBasics提供11种产品类别产品,包括床上用品、厨房用品、家用产品、家居改善用品、宠物用品、爱好、办公室用品、旅行产品、电池、电缆及电子产品,有少数AmazonBasics产品和Vesync具有竞争关系。但Vesync将产品做得品质更高,锁定高端客户,而AmazonBasics的产品则面向对价格敏感的客户,错开竞争。例如,Cosori空气炸锅的售价范围约为每台89.99美元至每台129.99美元之间,而AmazonBasics的空气炸锅的售价范围约为每台65.25美元至每台66.49美元之间,选购的是两种类型的消费者。

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强势品牌

“Levoit”、“Etekcity”及“Cosori”品牌旗下销售的产品占Vesync小家电及智能家居设备销售额的大部分,其合计收益占Vesync总收益99%以上。

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“Levoit”品牌旗下的产品主要专注于家居环境电器(包括但不限于空气净化器、加湿器及真空吸尘器。“Etekcity”品牌旗下的产品专注于智能小家电、户外娱乐产品、健康监测设备及个人护理电器(其中包括秤、智能开关及插座、气垫及其他)。“Cosori”品牌旗下的产品专注于厨房电器及餐饮用具(包括空气炸锅、空气炸锅烤箱、电热水壸及其他)。

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智能家居增长迅速

2017年、2018年、2019年及截至2019年及2020年6月30日止六个月,Vesync来自支持物联网的智能家居设备所得收益分别约为5.2百万美元、10.0百万美元、13.0百万美元、4.2百万美元及14.9百万美元,分别占同年总收益的约6.2%、6.9%、7.6%、5.6%及11.5%。截至2020年6月30日,VeSync应用程序上拥有约1.2百万件已激活设备。Vesync自2019年1月起着手开发智能安保解决方案,包括智能锁、运动感应器及烟雾探测器等硬件及家居安保管理门户站点。Vesync拥有一个于智能安保解决方案方面平均有4年行业经验之研发团队,计划于2020年年底正式推出市场。智能家居产品收入正在快速增长,这是一个非常重要的趋势。

供应链管理

Vesync在自有的东莞生产基地生产小部分内部产品,如遥控插座、WiFi插座、盐灯及野营灯,将大部分产品的生产外包予分包商,以在产品设计及开发中投入更多的精力和资源。截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度及截至2020年10月31日止十个月,Vesync已分别向72名、65名、81名及68名分包商下订单,采购的原材料主要包括电子组件及辅助材料、包装材料、灯罩及其他消耗品,半成品主要包括WiFi-PCBA及LED野营灯半成品。Vesync订立质量控制协议,包括质量控制标准、产品保修期及产品检验标准以及其他相关条款,还会监控分包商生产所用的主要原材料或零件。Vesync一般通过信贷期不超过90天的银行转账给分包商结算账单。

竞争优势

Vesync将自身竞争优势归结为以下因素:

1. 强大的品牌知名度及在亚马逊上的高销售排名

2. 设计创新产品并设置新的自动化功能的设计及开发能力

3. 与亚马逊建立的长久稳固关系

4. 经验丰富且敬业的管理层团队

税收优惠

根据《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》,Vesync在国内的企业享有研发开支的额外税项减免。2017年、2018年、2019年及截至2019年及2020年6月30日止六个月,研发成本的税收扣除拨备分别为208,000美元、316,000美元、731,000美元、278,000美元及328,000美元。深圳晨北于2018年获得高新技术企业证书,2018年、2019年及2020年享受减免15%的中国税收优惠。重庆晓道目前则享有合资格小微企业的优惠所得税待遇,低于或等于人民币1,000,000元的应课税收入按5%的税率缴纳。

小家电和智能家居领域是一个增量非常大的赛道,目前有大量有实力的跨境电商卖家都在布局。Vesync的上市也给了各位从业者非常大的希望。此前我们说过,一些机构投资人和券商目前都看好家居电器这个领域,大家可以借鉴Vesync的成长历程和思路,找到合适自己的机会,探索发展路径!

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